Transação inclui aproximadamente 1.300 locais em 6 mercados na região do Caribe e Panamá
Libera valor significativo em um múltiplo de fluxo de caixa acumulativo com US$ 355 milhões em receitas esperadas
DENVER, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ — A Liberty Latin America Ltd. (“Liberty Latin America” ou a “Empresa”) (NASDAQ: 6LILA e LILAK, OTC Link: LILAB) anunciou hoje que chegou a um acordo com a Phoenix Tower International (“PTI”) para monetizar aproximadamente 1.300 locais de torres móveis no Panamá, Jamaica, Bahamas, Porto Rico, Barbados e Ilhas Virgens Britânicas. A transação também oferece acordos vantajosos para estender a cobertura para mais 500 locais sendo construídos pela Liberty Latin America e PTI nos próximos cinco anos. Incluindo esses compromissos, as receitas totais aumentam para US$ 407 milhões. Espera-se que os recursos líquidos sejam usados para reduzir a dívida e investir nos negócios da empresa.
Balan Nair, presidente e CEO da Liberty Latin America, comentou, “Estamos felizes em trabalhar com um parceiro de alta qualidade e com ampla experiência operacional em nossa região na PTI e chegar a um acordo que solidifica o valor de nossos ativos de infraestrutura de torres móveis. Além disso, os contratos de arrendamento de longo prazo e a extensão contínua da cobertura nos permitirá continuar a oferecer melhores serviços móveis aos nossos clientes e suporte à expansão da rede, incluindo planos futuros de implantação 5G no Caribe e América Latina, ao mesmo tempo reduzindo os custos de capital associados a estes ativos. Este acordo é um ótimo exemplo de nossa abordagem disciplinada para proporcionar valor ao acionista por meio de transações que agregam fluxo de caixa livre”.
Dagan Kasavana, diretor executivo da Phoenix Tower International, disse, “A PTI está entusiasmada de realizar esta parceria com a Liberty Latin America e expandir sua presença no Caribe e Panamá. Esta transação fortalece a presença da PTI nos mercados existentes, ao mesmo tempo que representa uma nova expansão de mercado para a PTI nos mercados das Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas (BVI) e Barbados. Como maior proprietária independente de torres sem fio nas Américas, esperamos melhorar o acesso sem fio nestes mercados, atendendo a todos os nossos clientes sem fio e às populações da região com melhor conectividade e soluções para ajudar nossos parceiros de negócio a alcançar seus objetivos. Agradecemos muito o trabalho incansável de ambas as equipes para consumar esta transação fantástica”.
Os termos da transação incluem contratos mestre de arrendamento de longo prazo para cada mercado pelo uso continuado da empresa da infraestrutura das torres de telecomunicações após a conclusão da transação.
Baker Botts LLP atuou na assessoria jurídica e a PJT Partners assessorou a Liberty Latin America como parte de sua consultoria financeira contínua para a empresa. Choate, Hall & Stewart LLP atuou na assessoria jurídica e a Mizuho Americas atuou como consultora financeira para a PTI.
SOBRE A LIBERTY LATIN AMERICA
A Liberty Latin America é uma empresa com liderança em comunicações que atua em mais de 20 países da América Latina e do Caribe sob as marcas de consumo BTC, Flow, Liberty e Más Móvil, e por meio da ClaroVTR, nossa joint venture no Chile. Os serviços de comunicações e entretenimento que oferecemos aos nossos clientes residenciais e empresariais na região incluem vídeo digital, Internet de banda larga, telefonia e serviços móveis. Nossos produtos e serviços de comerciais incluem conectividade de nível empresarial, data centers, hospedagem e soluções gerenciadas, assim como soluções de tecnologia da informação com clientes que variam desde pequenas e médias empresas até empresas internacionais e agências governamentais. Além disso, a Liberty Latin America opera uma rede de cabos de fibra óptica submarina e terrestre que conecta aproximadamente 40 mercados na região.
A Liberty Latin America tem três classes distintas de ações ordinárias, que são negociadas na NASDAQ Global Select Market sob os símbolos “LILA” (Classe A) e “LILAK” (Classe C), e no link OTC sob o símbolo “LILAB” (Classe B).
SOBRE A PHOENIX TOWER INTERNATIONAL
A Phoenix Tower International (PTI) foi estabelecida em 2013 com a missão de ser o principal provedor de locais para operadoras sem fio em mercados de alto crescimento do mundo inteiro. A PTI conta com o apoio de um grupo diversificado de investidores que incluem fundos gerenciados pela Blackstone, Wren House, USS e pelos principais membros da equipe de gestão. Nossa sede global está localizada em Boca Raton, Flórida, e mantemos escritórios operacionais em todos os mercados onde a PTI realiza negócios. A PTI e suas subsidiárias irão, pró-forma para esta transação, possuir e operar mais de 24.000 torres de telecomunicações em toda a Europa, Estados Unidos, América Latina e Caribe em 24 países.
Para mais informações, consulte www.phoenixintnl.com
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no escopo do significado do Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995), incluindo, mas não limitado a, declarações relacionadas ao momento, benefícios, impacto esperado e utilização dos recursos da transação e outras informações e declarações que não sejam fatos históricos. Estas declarações prospectivas envolvem certos riscos e incertezas que podem fazer com que nossos resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por estas declarações. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, eventos fora de nosso controle, como desastres naturais e pandemias (incluindo a COVID-19), nossa capacidade de satisfazer as condições do encerramento da transação, assim como outros fatores detalhados periodicamente em nossos registros junto à Securities and Exchange Commission, incluindo o nosso Formulário 10-K e Formulário 10-Q arquivados mais recentemente. Estas declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa. Renunciamos expressamente a qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões de qualquer declaração prospectiva aqui contida para refletir qualquer mudança em nossas expectativas em relação a ela ou qualquer mudança em eventos, condições ou circunstâncias nos quais essa declaração se baseia.
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FONTE Phoenix Tower International
