Rönesans Holding completó la primera emisión sostenible de eurobonos de Turquía en su sector

-Rönesans Holding completó la primera emisión sostenible de eurobonos de Turquía en su sector, con 350 millones de dólares en financiación sostenible

Los bonos despertaron un interés significativo entre los inversores, incluidos los de IFC, EBRD y la institución alemana de financiación para el desarrollo (DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), con una demanda que duplicó el tamaño de la emisión

ESTAMBUL, 31 de octubre de 2024 /PRNewswire/ — Rönesans Holding ha completado con éxito la emisión de eurobonos sostenibles, posible gracias al primer Marco de Finanzas Verdes de Turquía en el sector, anunciado recientemente, y utilizará los ingresos para invertir en una serie de proyectos de sostenibilidad e impacto social en todo el mundo.

Rönesans Holding completed Türkiye's first sustainable Eurobond issuance in its sector, with $350 million in sustainable financing — Rönesans Holding completed Türkiye’s first sustainable Eurobond issuance in its sector, with $350 million in sustainable financing

İpek Ilicak Kayaalp, Chair of the Board of Directors, Rönesans Holding

El eurobono de 350 millones de dólares, emitido con la participación de instituciones financieras internacionales, entre ellas IFC, EBRD y la institución alemana de financiación para el desarrollo (DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft), vencerá en 2029.

Los eurobonos sostenibles son instrumentos de deuda emitidos por países o empresas en los mercados internacionales para financiar proyectos que aborden el cambio climático, como inversiones en energías renovables y eficiencia de los recursos, así como proyectos de beneficio social en áreas como la atención sanitaria y la educación.

La emisión de eurobonos, completada el 3 de octubre, atrajo un interés significativo de los inversores internacionales, con una demanda que superó el doble del tamaño de la emisión.

PRIORIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LAS INVERSIONES SOCIALES

La presidenta del consejo de administración de Rönesans Holding, İpek Ilıcak Kayaalp, destacó la fortaleza de la empresa en materia de alianzas internacionales y creación de financiación, y afirmó: “Estamos orgullosos de la participación de instituciones financieras multinacionales, en particular IFC, EBRD y DEG, que apoyaron esta emisión de eurobonos como inversores. Extendemos nuestro agradecimiento a todas las organizaciones internacionales que participaron en nuestra emisión“.

“En nuestro Marco de Finanzas Sostenibles, que es el primero en el sector, hemos proporcionado explicaciones detalladas sobre los tipos de proyectos verdes y sociales en los que se utilizarán los fondos del eurobono sostenible, los criterios de selección para estos proyectos y los criterios de presentación de informes ambientales y sociales que seguiremos“.

İpek Ilıcak Kayaalp destacó que Rönesans Holding tiene previsto lograr un rápido crecimiento en su negocio de energía renovable, con el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 2.000 MW en su totalidad a partir de plantas de energía renovable en los próximos cinco años. “También estamos planeando invertir en áreas como la atención sanitaria y la infraestructura pública, y utilizaremos parte de los fondos de la emisión de eurobonos para financiar proyectos hospitalarios que permitan un mejor acceso a servicios sanitarios de calidad. Está previsto invertir los fondos en proyectos de vivienda social que la empresa está desarrollando en todo el mundo, inversiones en transporte limpio, centros de datos, proyectos de eficiencia energética y proyectos de infraestructura que garanticen el acceso a agua potable.

COMPROMISO Y LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD

İpek Ilıcak Kayaalp enfatizó que esta emisión de eurobonos sostenibles demuestra claramente el compromiso de Rönesans Holding con la sostenibilidad y su liderazgo en este ámbito. Afirmó: “Estamos orgullosos de ser la primera empresa en Turquía en emitir un eurobono sostenible en nuestro sector, comprometiéndonos a utilizar todos los ingresos de la emisión para financiar proyectos verdes y sociales. Si bien generamos el 50% de nuestros ingresos en el extranjero, estamos aumentando los aproximadamente 10.000 millones de euros de inversión que hemos realizado en nuestro país hasta la fecha con proyectos sostenibles. Nuestros métodos de financiación sostenible servirán como un ejemplo importante para nuestro sector, abriendo el camino para que las dimensiones ambientales y sociales de las inversiones en nuestro país ganen prominencia”.

MARCO DE FINANCIACIÓN VERDE

A mediados de 2024, Rönesans Holding se convirtió en una de las primeras empresas de su sector en publicar su Marco de Financiación Verde, que también cumple con los criterios de la Junta de Mercados de Capitales de Turquía (SPK) para instrumentos de deuda verde. Con este marco, la empresa formaliza sus objetivos de aumentar la accesibilidad a los instrumentos de financiación verde y ampliar el apoyo a los programas verdes y sociales, en particular en el ámbito de las energías renovables.

Acerca de Rönesans Group

Rönesans Holding, la entidad de inversión líder del conglomerado con sede en Ankara, es la 53ª mayor empresa contratista internacional a nivel mundial y una de las más grandes de Europa. Con operaciones que abarcan 30 países de Europa, Asia Central y África, incluidas filiales como Ballast Nedam en los Países Bajos y Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Alemania, Rönesans ha estado operando como contratista principal e inversor con éxito durante 30 años en construcción, energía, atención sanitaria, desarrollo inmobiliario e inversiones industriales. Poniendo la resiliencia y el crecimiento a través de la innovación en el centro de la empresa, con una prioridad en la sostenibilidad y el desarrollo social, Rönesans ha desarrollado proyectos de apoyo a estudiantes con becas, plataformas académicas e iniciativas; ha sido signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2015; y signatario de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de la ONU desde 2016.

Bajo el liderazgo de su presidente, Erman Ilıcak, Rönesans, junto con sus socios GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies e IFC del Grupo Banco Mundial (accionista minoritario del grupo), ha invertido más de 8.000 millones de euros en proyectos pioneros a nivel mundial.

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