PORT LOUIS, Republik Mauritius, Februar 19, 2025 /PRNewswire/ — Die Mauritius Commercial Bank Ltd. hat ihr erstes syndiziertes Darlehen in Höhe von 350 Mio. USD mit zwei Tranchen und Schwerpunkt Asien erfolgreich abgeschlossen. Die ursprünglich mit 300 Mio. USD ausgestattete Fazilität fand großen Anklang und wurde von insgesamt 20 Banken zweimal überzeichnet, so dass die MCB die Fazilität später auf 350 Mio. USD aufstocken konnte. Die Erlöse aus der Fazilität werden von der MCB für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Diese bahnbrechende Transaktion, bei der es sich um den ersten 5-Jahres-Konsortialkredit der MCB handelt, der ausschließlich an asiatische Kreditgeber vergeben wurde, ist ein Beweis für das Vertrauen der internationalen Kreditgeber in die Kreditwürdigkeit und die Strategie der MCB. Die Syndizierung wurde mit einer Roadshow in Hongkong, Peking, Schanghai, Taipeh und Seoul eingeleitet und stieß auf großes Interesse bei Kreditgebern aus all diesen Ländern, einschließlich Indien, wobei einige dieser Banken zum ersten Mal Kreditgeber der MCB waren. Durch die Diversifizierung ihres Kreditgeberpools auf asiatische Kreditgeber ist es der MCB auch gelungen, ihre Kreditkosten erheblich zu senken.
Anbar Jowaheer, Head of Financial Institutions and Syndication, MCB: „Diese neue Fazilität setzt den Erfolg des Finanzierungsprogramms der MCB fort, das darauf abzielt, ihre Finanzierungsquellen durch neue Märkte zu diversifizieren. Die hohe Beteiligung an der 5-Jahres-Tranche unterstreicht das Vertrauen der internationalen Investoren in die Strategie der MCB.”
Thierry Hebraud, CEO, MCB Ltd: „Die Erweiterung unserer Investorenbasis auf asiatische Kreditgeber ist ein wichtiger Meilenstein für MCB, insbesondere im Hinblick auf den Asien-Afrika-Korridor der Mauritius IFC. Diese Fazilität ist ein Beweis für das Vertrauen der weltweiten Investoren in die Strategie der MCB, ihre Investment-Grade-Ratings und ihr Wachstumspotenzial.”
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch, Mizuho Bank, Ltd. und Standard Chartered fungierten als Bookrunner, Initial Mandated Lead Arrangers und Roadshow-Koordinatoren für die Fazilität.
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Kontakt: Nicolas Teisserenc, [email protected]
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