– Nordic Aviation Capital llega a un acuerdo de apoyo a la reestructuración con la mayoría de los prestamistas para fortalecer la estructura de capital y posicionar a la compañía para el crecimiento y el éxito a largo plazo
– La reestructuración se implementará a través de un proceso de Capítulo 11 preestablecido en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos
– Proporciona la inyección de 537 millones de dólares de capital a través de una oferta de derechos de capital de 337 millones de dólares y una nueva línea renovable de 200 millones de dólares
– La empresa ha obtenido una línea de financiación adicional de 170 millones de dólares de los acreedores existentes para ayudar a financiar el proceso del Capítulo 11
– El desapalancamiento resultante de la reestructuración va a situar a la compañía en una sólida posición financiera que le permitirá continuar realizando las operaciones globales
– La compañía va a seguir satisfaciendo de forma sustancial todas las obligaciones con los empleados, clientes y proveedores, ya que las operaciones de arrendamiento y las entregas de aviones continuarán en el curso normal
LIMERICK, Irlanda, 20 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ — Nordic Aviation Capital Designated Activity Company, junto con sus filiales (“NAC” o la “compañía”), la compañía de alquiler de aeronaves regionales más grande del mundo, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo de apoyo a la reestructuración (el “RSA” o el “acuerdo”) con sus accionistas y prestamistas que poseen más del 73% de los aproximadamente 6.300 millones de dólares en obligaciones de deuda de NAC (colectivamente, las “Partes RSA”). Los términos del RSA establecen el marco para una reestructuración financiera consensuada e integral que reestructurará las obligaciones de deuda de la compañía, proporcionará capital adicional a través de una nueva oferta de derechos de capital y posicionará mejor a NAC para el crecimiento y el éxito futuros a medida que continúen las mejoras de las condiciones económicas y de la industria globales. Para implementar la reestructuración financiera, la compañía ha presentado peticiones voluntarias bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.
La RSA contempla una reestructuración consensuada e integral de las obligaciones de deuda de la compañía (incluida la conversión de una cantidad sustancial de la deuda del grupo en capital) con una infusión de 537 millones de dólares en capital adicional a través de una nueva oferta de derechos de capital por 337 millones de dólares y una nueva oferta de 200 millones de dólares en una línea de crédito renovable. La compañía ha obtenido una línea adicional de financiamiento de deudores en posesión de 170 millones de dólares de sus acreedores existentes para ayudar a financiar las operaciones durante el proceso del Capítulo 11. El capital adicional servirá para respaldar la posición de liquidez de la compañía y sus planes para perseguir el crecimiento en la compra de aviones. Además, el RSA proporciona a la compañía una plataforma estable que le permite a NAC continuar satisfaciendo sustancialmente todas sus obligaciones con sus empleados, clientes y proveedores, además de proporcionar servicios de administración de arrendamiento y entregar aeronaves a lo largo del proceso del Capítulo 11.
Junto con las solicitudes, NAC ha presentado una serie de mociones que, una vez aprobadas por el Tribunal, permitirán a la compañía operar su negocio en el curso ordinario a lo largo del proceso del Capítulo 11. Estas mociones también permitirán que NAC siga cumpliendo de cara a las obligaciones con sus empleados, clientes y proveedores en los horarios y términos previamente acordados.
Tras el surgimiento del proceso del Capítulo 11, el NAC reorganizado será propiedad mayoritaria de sus acreedores más grandes, quienes están comprometidos con el éxito a largo plazo de la compañía e invertirán sustancialmente nuevo capital social en el negocio. Martin Moller, fundador de NAC, y los accionistas actuales de la empresa apoyan esta transición en la propiedad. Cuando surja se va a nombrar una Junta Directiva recién reconstituida.
“NAC está dando este paso proactivo en Estados Unidos ya que creemos que es la forma más eficiente y efectiva de implementar una reestructuración financiera consensuada y completa”, indicó Justin Bickle, vicepresidente de NAC y presidente de su comité de reestructuración. “Con el fuerte apoyo que hemos recibido de nuestros prestamistas hasta la fecha, nos complace ingresar al proceso del Capítulo 11 con un acuerdo de apoyo a la reestructuración para implementar la reestructuración financiera del grupo que posicionará a NAC para el crecimiento y el éxito futuros como las condiciones de la industria continúan mejorando”.
Martin Moller, ex presidente y fundador de Nordic Aviation Capital, comentó: “Según llega a su fin mi capítulo de 30 años con NAC, me reconforta ver el apoyo significativo demostrado por los prestamistas y su confianza en el modelo de negocio de NAC. Tengo la máxima confianza en la resiliencia y capacidad de la compañía para continuar sirviendo a los clientes de manera sostenible durante este proceso y más allá”.
Norman C.T. Liu, director general y consejero delegado de NAC, explicó: “Este es un primer paso positivo para posicionar a NAC para el éxito a largo plazo y proporciona recursos financieros para desarrollar el negocio. Nuestro objetivo es mantener nuestra posición de liderazgo en el arrendamiento de aeronaves regionales y expandirnos a un pasillo único adyacente. Durante el proceso del Capítulo 11, el equipo de NAC trabajará arduamente para servir a nuestros numerosos clientes de aerolíneas. También me gustaría agradecer a nuestros empleados por su dedicación y a nuestros numerosos socios comerciales por su apoyo”.
Información adicional
Si desea más información sobre los casos del Capítulo 11 de la compañía, incluyendo el acceso a los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con el proceso de reestructuración, visite https://dm.epiq11.com/nac o llame a la línea de información de reestructuración de NAC al + 1-503- 597-7711 (internacional) o 1-855-654-0899 (llamada gratuita en Estados Unidos).
Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor de reestructuración de la compañía, Clifford Chance y William Fry LLP actuaron como asesores legales, Ernst & Young actuó como asesor de reestructuración y Rothschild & Co actúa como banquero de inversión.
Acerca de Nordic Aviation Capital
NAC es el arrendador de aviones regionales líder en la industria y presta servicios a casi 70 aerolíneas en aproximadamente 45 países. Cuenta con una flota de 475 aviones de NAC incluye aviones de la familia ATR 42, ATR 72, De Havilland Dash 8, Mitsubishi CRJ900 / 1000, Airbus A220 y Embraer E-Jet.
Para más información visítenos en www.nac.dk
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SOURCE Nordic Aviation Capital